Invertir en compañías social y medioambiente responsables paga

La firma de calificación de inversiones S&P Dow Jones acaba de lanzar un índice de empresas responsables tanto social como con el medioambiente a nivel de Estados Unidos y también a nivel internacional. El índice lo componen empresas del S&P 500 que cumplen con unos requisitos de responsabilidad social y medioambiental.

Los ‘S&P Environmental & Socially Responsible Indices’ están diseñados para medir el comportamiento de acciones que componen el S&P 500 y que cumplen con un criterio de sostenibilidad tanto social como medioambiental.

La firma lo expone así en su nota de prensa:

The constituents are selected using a transparent, rules-based methodology where stocks engaging in fossil fuel heavy industries or in the production and sale of tobacco, cluster bombs, landmines, nuclear and other military armaments are excluded.

The eligible companies are assigned Environmental and Social dimension scores (E&S Scores) provided by RobecoSAM. 75% of the stocks with the highest ranking E&S Scores in each sector are selected for index membership.

En español:

Los componentes del índice se seleccionan utilizando una metodología transparente basada en normas donde las empresas con inversiones en combustible fósil pesado, producción y venta de tabaco, bombas de racimo, minas terrestres y otro tipo de armamento incluyendo el nuclear están excluidos.

A las empresas elegibles se les asigna puntajes respecto a su dimensión y comportamiento ambiental y social (E&A scores) que son proporcionados por RobecoSAM. En este marco, el 75% de las empresas con mayor puntaje de E&A en cada sector son escogidas para el indice.

Vea aquí la metodología del índice: S&P Environmental & Socially Responsible Indices Methodology

El S&P 500 Environmental & Socially Responsible Index

Las principales empresas del índice medioambiental y socialmente responsable de S&P 500 son:

• Apple Inc. $AAPL
• Microsoft Corp $MSFT
• Johnson & Johnson $JNJ
• Wells Fargo & Co $WFC
• JP Morgan Chase & Co $JPM
• AT&T Inc $T
• Pfizer Inc $PFE
• Amazon.com Inc $AMZN
• Procter & Gamble $PG
• Verizon Communications Inc $VZ

Comportamiento último año S&P 500 Environmental & Socially Responsible Index

En términos de rentabilidad, el índice arroja un resultado positivo de apenas 0.02% respecto a Septiembre de 2014. Para un contexto histórico, el S&P 500 de referencia ha caído 1.9%. En acumulado del año, el índice de ‘amigas’ de lo social y medioambiental, cae un 4.82%; ligeramente peor que el descenso del 4.35% del S&P 500 general.

El S&P International Environmental & Socially Responsible Index

El índice internacional de empresas responsables en términos sociales y medioambientales agrupa las empresas del S&P 500 que cumplen los mismos requisitos anteriores pero que son de mercados de economías desarrolladas y excluyendo Estados Unidos y Corea.

Los principales componentes son:

• Toyota Motor Corp $TM (7203 en Japón)
• Novartis AG Reg $NVS ($NOVN en Suiza)
• Nestle SA Reg $NSRGY ($NESN en Suiza)
• Roche Hldgs AG Ptg Genus $RHHBY ($ROG en Suiza)
• HSBC Holdings Plc $HSBC ($HSBA en Inglaterra)
• Mitsubishi UFJ Financial Group Inc $MTU (8306 en Japón)
• Sanofi-Aventis $SNY ($SAN en Francia)
• Royal Bank of Canada $RY
• Novo Nordisk AS B $NVO ($NOVO B en Dinamarca)
• Mizrahi Tefahot Bank Ltd $UMZRF ($MZTF en Israel)

Comportamiento último año S&P International Environmental & Socially Responsible Index

El comportamiento del índice internacional no es tan bueno como el del índice de empresas estadounidenses. A nivel interanual, el índice ha caído 13.07% desde septiembre de 2014. En lo que va de año, el índice cae 6.5%. Sin embargo debemos tener en cuenta que la mayoría de empresas se encuentran en Europa y Japón, países con graves crisis económicas.

¿Entonces, vale la pena invertir pensando en responsabilidad social y medioambiental?

Vale la pena apostar por empresas respetuosas con el medio ambiente. El dicho de que el dinero mal habido y oscuro paga, aquí no es cierto. Para la muestra los números de los índices de empresas responsables con lo social y el medio ambiente en Estados Unidos.

Por el otro lado, si invertimos en empresas del índice internacional de empresas responsables socialmente y con el medio ambiente podemos tomar partido de acciones baratas que en el contexto local se han visto afectadas por el entorno de su país pero que seguramente ofrecen unos números sólidos en sus balances y que representan buenas inversiones a largo plazo.

Hagamos la tarea de investigar cada empresa antes de tomar una decisión de inversión y no sólo evaluemos si son empresas que generan dinero, sino que por el contrario también consideremos la huella que deja en la sociedad. Así generamos riqueza en dinero y riqueza para nuestro espíritu.

S&P 500 Environmental & Socially Responsible Index Total Return

Foto: Día Mundial del Medio Ambiente 2014 por jacinta lluch valero